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「股评网」农业概念龙头股有哪些?

出处:亿航财经网 时间:2020-06-02 08:41:43 作者:股评网 阅读: 字数:2860字

简介:本文标题:「股评网」农业概念龙头股有哪些?
   本文链接:http://www.hypelighter.com/cjzx-whzx/99179.html
   内容由股评网整理编辑,一共2860个字,关键词是公司亿元生猪;主要讲解的内容是农业在信息化,科技化的科技带动下,正在成为很多上市公司投资的重点领域,所以,如果你也看好农业的未来发展前景的话,可以试着关注一下农业龙头企业,下面看看 农业概念龙头......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  农业在信息化,科技化的科技带动下,正在成为很多上市公司投资的重点领域,所以,如果你也看好农业的未来发展前景的话,可以试着关注一下农业龙头企业,下面看看农业概念龙头股有哪些?

  农业概念龙头股有哪些?

  西部牧业:扩张拖累业绩,看好牛产业链布局龙头

  事件。公司公布 15 年三季报,第三季度公司实现收入 1.52 亿元,同比增长12.35%;归属母公司净利润 120.90 万元, 同比降低 88.90%。前三季度总收入 5.22 亿元,同比增长 9.96%;归属母公司净利润 1921 万元,同比下滑38.46%。

  利润下滑主要原因是扩张引起期间费用增加。为增强销售实力,本期加强销售投入力度,新增人员,销售费用较上期增加 1102.38 万元,同比上升69.17%。公司收购石河子伊利和对外投资增加提高流动资金借款额,财务费用较上年同期增加 1495.68 万元,增长 67.51%。

  看好牛产业链布局龙头。公司全面布局牛产业链,现已覆盖牛养殖、产奶、屠宰等多个环节,前景看好。首先, “十三五规划”有望提高人口增长优先等级,二胎开放渐进?毓勺庸净ㄔ叭橐涤涤行陆厍ㄒ挥び锥榉凵砜芍,受益明显。其次,公司持股 40%的一恒牧业成功实施“年进口 10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目”。我国牛肉市场供不应求,二胎开放进一步提振需求。作为给宁波活牛进口港配套的屠宰点,资源具有稀缺性,业绩有望爆发。另外,公司自 14 年大量兴建奶牛养殖场,15 年奶牛存栏数实现从1.2 万头到 4.5 万头跨越式增长,预计于 16 年开始贡献利润,未来发展可期。

  公司存优质资产注入预期。公司控制人为新疆生产建设兵团农八师,其对旗下另一上市公司新疆天业(600075)进行资产注入。作为农八师旗下唯一农业上市公司,预期西部牧业(300106)有机会抓住国企改革契机实现优质资产注入,提升整体竞争力。

  盈利与估值。预计公司 15,16,17 年 EPS 分别为 0.24 元,0.57 元,1.07元。牛产业布局龙头,二胎有望放开、牛肉市场供不应求、奶牛存栏量剧增等积极因素有望促进公司业务腾飞。同时,作为农八师旗下唯一农业上市平台,国企改革值得期待。A股市场乳业公司 2015 预计 PE 平均为 56.75 倍。结合公司成长性和风险性,给予公司对应 15 年 75 倍估值,目标价 18 元,“增持”评级。

  风险提示:国外肉牛进口政策风险,奶价风险,动物疫病风险,品牌运营风险。(海通证券(600837))

  禾丰牧业:公司毛利保持高位,陆续推进国际合作

  业绩总结: 今年前三季度公司实现营业收入 73.64 亿元,同比增加 9.57%;归属于上市公司股东净利润为 2.06 亿元,同比增加 21.39%。 而第三季度公司营收和归属上市公司净利润分别为 30.86 亿元和 0.87 亿元,同比增加 12.42%和6.1%;其中净利润增速低于营收增速主要是本期营业外收入大幅下降所致。

  上游原材料价格持续下降, 下游生猪存栏环比增加。(1) 饲料原材料价格持续下降,最新玉米价格已经低至 2000 元/吨,创下历史新低。而饲料价格调整幅度并没有如此之大,在一定程度上保证了公司高毛利率。今年前三季度公司综合毛利率为 9.95%,仍处于历史高位。(2)在生猪存栏量连续 9个月的负增长、生猪价格反弹 5 个月之后,我国生猪存栏量开始正向增长,今年 7-8 月各环比增长 0.2%和 0.5%。在供需的相互作用之下,我们预计生猪存栏量将持续小幅增长。随着下游存栏量的逐步提高,饲料消费量也将随之上升。同时考虑到生猪价格处于高位,养殖户更舍得使用高价饲料,这也将进一步利好公司业绩。

  紧随农业走出去战略,公司国际合作有新成员。 2006 年公司与荷兰皇家 DeHeus 公司成为战略合作伙伴关系,持股 12.83%,为公司第二大股东,奠定了公司国际化发展的步伐。今年 9月,公司与印度 NEXUS 饲料公司签订备忘录,分别出资 30%和 70%成立新公司,主营家禽、牛、鱼饲料等。另外,公司与黑龙江华宇集团签订协议并计划在俄罗斯建立合资工厂。借着“一带一路”战略的东风,公司有望打开更大的国际市场。

  创立电子商务平台,后续推进稳步进行。 今年 4 月,公司公告投资 2 亿元成立逛大集电子商务平台,加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型。公司旨在通过建设“逛逛小站”、互联网金融以及商务支撑体系为一体的 O2O 电商云平台,形成“农资下乡,农产品回城”的良性循环,实现线上交易、线下物流的结合覆盖。目前网络平台已见雏形,产品上线稳步推进。

  盈利预测及评级: 预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.37元、 0.45元和 0.48元,对应 PE 为 31倍、 26倍和 24倍,维持“增持”评级。

  风险提示: 原材料价格波动风险,疫病发生风险,募投项目或不达预期。(西南证券(600369))

  牧原股份:业绩符合预期,未来盈利增长依旧可期

  预计 2015-2017 年归属于母公司的净利润分别为 6.4 亿元、 11.8 亿元、 13.9亿元,对应 EPS 分别为 1.32 元、 2.44 元和 2.87 元,对应 PE 分别为 37.89X、20.54X 和 17.49X。生猪养殖行业高景气度延续,加之公司自身的成长性良好,维持“推荐”评级。

  事件: 公司发布三季报,前三季度实现营业收入 19.46 亿,同比增加11.61%;实现归属上市公司股东净利润为 2.8 亿元,同比增长10235.59%;基本每股收益为 0.58 元。公司同时公布了全年业绩预告,预计 2015 年全年盈利 5.6——6 亿元,同比增 598.27%至 648.15%。

  负债率略有下降,三大费用率稳中有降: 三季度公司资产负债率为60.64%,较上季度末下降 1.02 个百分点;销售费用率为 0.22%,较上季度下降 0.02 个百分点;管理费用率为 3.43%,较上季度下降 0.37 个百分点;财务费用率为 4.88%,较上季度下降 0.53 个百分点。

  猪价走高助力三季度经营业绩大幅改善: 出栏量方面,三季度公司生猪出栏为 44.8 万头,同比和环比变动不大。猪价方面,生猪价格逐季走高, 2015 年前三季度,公司出栏生猪均价分别为 11.78 元/公斤、 14.05元/公斤和 17.53 元/公斤,而公司养殖成本约在 12.5 元/公斤的水平,猪价大幅走高助力公司经营业绩大幅改善。公司三季度单季实现营业收入8.21 亿元,同比增加 23.44%,环比增加 31.47%;单季度实现归属母公司股东净利润为 2.32 亿元,同比增加 179.19%、环比增加 246.27%。

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    关键词:公司亿元生猪

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