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新疆企划平台:2019.12.27六大黑马股票详解【附股票代码】

出处:亿航财经网 时间:2019-12-27 08:51:31 作者:新疆企划平台 阅读: 字数:7911字

简介:本文标题:新疆企划平台:2019.12.27六大黑马股票详解【附股票代码】
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   内容由新疆企划平台整理编辑,一共7911个字,关键词是新疆企划平台黑马股票;主要讲解的内容是据新疆企划平台小编了解,近几天的来有不少的股票投资者问到小编有关每天的黑马股票是什么,所以新疆企划平台小编也是有时间就整理了一下当天的几个表现比较好的黑马股票,今......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  据新疆企划平台小编了解,近几天的来有不少的股票投资者问到小编有关每天的黑马股票是什么,所以新疆企划平台小编也是有时间就整理了一下当天的几个表现比较好的黑马股票,今天2019年12月27日的黑马股票也是整理出来了,下面就一起来看下今天的黑马股票有哪些吧。

2019.12.27六大黑马股票

  一、利尔化学(股票代码:002258)

  MDP有望顺利并线 草铵膦竞争力大幅提升

  类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:张汪强 日期:2019-12-26

  事件:为进一步优化广安利尔草铵膦原药等主要产品的生产工艺,并顺利实现与甲基二氯化磷(MDP)项目的并线,以提升产品的工艺技术水平与竞争力,广安利尔实施本次停产并线,预计时间约3 个月。

  点评:我们分析本次并线将有利于公司产品降本及园区效率提升,同时或可改变目前草铵膦行业竞争格局。

  MDP 是草铵膦拜耳工艺前端核心中间体,其中尤其以连续气相法MDP壁垒最高;公司经过努力如今终于量产,并线成功后有望实现新工艺的切换,大幅降低广安基地草铵膦原药成本,同时也有利于园区综合产能利用率的提升。

  目前国内乃至全球草铵膦行业逐步演变为拜耳法、格式法和铝法三种工艺相互竞争的格局,公司MDP 并线成功后有望重拾成本优势,超越格式法和铝法,维持自身在草铵膦行业的领先地位;我们分析甚至有望“以打促和”,加速草铵膦行业价格底部反转。目前公司草铵膦产能全球第一,并线后成本优势有望维持全球前二,将充分受益于草铵膦行业需求快速增长的趋势。

  MDP 不但是草铵膦核心中间体,也是高效阻燃剂等产品的核心原材料。本次MDP 量产意味着公司广安基地未来发展空间广阔,有望打破拜耳在多领域的垄断。

  投资建议:草铵膦价格低迷影响公司19 年整体表现,本次MDP 量产对公司和草铵膦行业都有望带来反转。我们认为草铵膦行业长期需求向好,公司重拾行业龙头地位。我们预计公司2019-2021 年净利润分别为3.0 亿元、4.4 亿元、6.4 亿元,对应当前市值66.3 亿(2019-12-25 收盘)对应市盈率分别为22x、15x、10x。目前估值低位,上调至买入-A投资评级。

  风险提示:募投项目进度不及预期,草胺膦竞争加剧等。

  二、贵州茅台(股票代码:600519)

  茅台股权划转 助力政府融资发展

  类别:公司 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:黄付生/郑汉镇 日期:2019-12-26

  [评事件:贵州茅台12月25日发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》,控股股东茅台集团拟无偿划转上市公司4%的股权至贵州省国有资本运营有限公司,划转之后茅台集团持股比例下降为58.00%,仍为控股股东。

  1、 划转股权可作为担保物,解决国有资本运营的资本金问题

  贵州省国有资本运营有限责任公司由贵州金融控股集团有限责任公司100%控股,实控人是贵州省财政厅。此前贵州金融控股集团持股0.28%,此次划转之后总共持有股权占比4.28%。以最新的市值计算,4.28%股权所对应的市值约660 亿元?悸枪笾菝┨ǖ某て谕蹲始壑狄约肮杉凵险堑脑て,按照现行股权质押的标准,该部分股权作为最佳担保物,足以撬动千亿级的杠杆资金,为贵州省的经济建设以及资本运营提供重要的资金来源。

  2、 万亿市值为地方债务背书,增强债券市场对金融安全的信心

  截至2018 年末,贵州省的政府债务余额为8849.81 亿元,债务率148.79%,负债率59.66%,债务负担相比其他省份处于较高水平。另外,过去的十年间,贵州省城投债的发行规模约为5179.25 亿元(剔除掉明显的非对应项之后的wind 数据口径),且城投平台的行政级别较低。市场一直对贵州省的债务和金融安全存在担忧和违约预期。此次划转贵州茅台的股权,可以有效地提振债券市场的信心。从理论层面分析,贵州省国资委持有上市公司共计64.2%股权,对应的最新市值为9144 亿元,全部划转具有可操作性,亦即万亿市值可为贵州省地方政府债和城投债做背书,从而有效印证了市场的看法:贵州省国资委持有茅台一家的市值就足以充分对冲整个贵州省的债务风险。股权划转消解了市场对于金融安全的担忧,有助于省一级政府和各级政府从债券市场通过其他的金融方式进行融资。

  3、 茅台公司受重视程度提升,经营改善和股价上涨迎利好

  地方政府将贵州茅台的股权作为资本运作的一个手段,从侧面印证了当地政府对茅台公司的重视,更有利于上市公司未来的生产经营继续保持较好的增长。同时也宣示出政府对于茅台长期股价走势的一种关注和信心,有利于上市公司股价未来稳中有升,这对于资本市场和贵州茅台的股票价格而言,变相地构成利好。

  我们的观点:从上市公司层面,股权划转不会导致控股股东和实控人发生变更,公司的实际经营不仅不会受损,长期可能还会获益。其次从省政府层面,股权划转有助于较好地解决财务难题,也能够为国有资本的运营提供重要的资金来源。至于市场上少部分声音所担忧的,会否出现减持的风险,我们认为这是小概率事件,不足为虑。

  盈利预测和评级:

  乐观预期下假设明年综合销售价格提高20%,在此背景下做盈利预测,测算2019-2021 年收入增速分别为15%、23%、14%,净利润增速分别为24%、27%、16%,对应的EPS 分别为34.88、44.19、51.39 元。

  综合考虑龙头溢价和明年潜在的业绩增长空间和增速,在提价假设下按照2020 年EPS 给30 倍PE,提高目标价到1325 元,对应2019 年的动态PE 为38 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:如果提价或者综合销售价格不及预期,则2020 年的盈利预测和EPS 可能不达预期。

  三、世运电路(股票代码:603920)

  被遗忘的明珠 特斯拉PCB主力供应商

  类别:公司 机构:财通证券股份有限公司 研究员:赵成/彭勇 日期:2019-12-26

  特斯拉贡献汽车PCB 收入的20%。

  公开信息表明,公司来自特斯拉的收入规模约为1.8 亿元,在公司汽车PCB 板块中占比达20%,总收入占比为7.1%。

  我们推断特斯拉2019 年全球销量超过30 万辆是大概率事件,按单台PCB 用量3000 元计算,则2019 年特斯拉PCB 空间为10 亿元左右,公司在特斯拉的市场份额约为18%,是其PCB 主力供应商。

  汽车PCB 占比或将提升至56%。

  公开信息表明公司汽车PCB 业务已占36%的比重,我们按照2019 年25.35 亿元收入计算,则2019 年汽车业务收入为9.12 亿元,较2018年增长28.6%,高于公司整体增速8.6 个百分点。

  根据公司募投产能规划,新增200 万平方米的产能基本用于汽车领域,远期看公司汽车PCB 业务占比将达56%,再考虑到公司储备的世贸项目,我们认为汽车PCB 占比有望在3-5 年内达70%。

  新能源汽车PCB 或将贡献50%的增量。

  欧洲车企宝马、奔驰、大众都在加大对新能源车的投入,大众汽车规划未来10 年生产2000 万辆新能源汽车,预计到2025 年50%车型将为新能源汽车,宝马和奔驰都在跟进。

  目前公司已进入美国安波福(德尔福)、韩国Mobis、日本松下、日本矢崎等汽车电子巨头,我们判断随着公司产能投放和新客户的开拓,未来3-5 年收入增量的50%将来自于新能源车。

  投资建议。

  我们维持2019-2021 年净利润3.2 亿元、4.5 亿元和6.32 亿元的预测,对应2019-2021 年EPS 分别为0.78、1.1 和1.54 元,对应2019-2021年PE 分别为21.2、15 和10.7 倍,维持“买入”评级,鉴于新能车趋势逐渐明朗,我们调高目标价到25 元。

  风险提示:宏观经济下滑超预期风险;上游原材料涨价风险。

  四、卫士通(股票代码:002268)

  发布自主新产品 密码法落地推动业务加速

  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:郝彪 日期:2019-12-26

  事件:12.24 日,龙芯中科在新产品发布暨用户大会上发布新一代通用CPU3A4000/3B4000,在处理器核内集成卫士通研发的高性能嵌入式安全SE。

  投资要点

  龙芯最新3 系4000 处理器集成卫士通安全SE,卫士通发布基于此CPU的安全网关:龙芯3A4000/3B4000 使用了龙芯最新研制的新一代处理器核GS464V,相比上一代GS464e 微架构,进一步优化了流水线,提升了运行频率,同时加强了对虚拟化、向量支持、加解密、安全机制等方面的支持。相比上一代四核处理器龙芯3A3000,芯片整体实测性能提升一倍左右。值得重视的是,3A4000/3B4000 采用新的安全方案,将卫士通高性能嵌入式安全SE 直接置入芯内,能够为用户提供高性能的密码算法服务能力、可信计算服务能力和硬件级安全防护能力,可广泛应用于高安全等级的自主安全终端、可信计算终端和各型安全设备中,安全核心?榈乃惴ǹ芍毓鼓芰τ治低吵烫峁┝似教ɑ陌踩饩龇桨,从而构建安全可信的信息系统生态。相对传统的在芯片外附加安全?榈姆桨父影踩途。我们预计单颗芯片带给公司的附加值可达几十元,由于边际成本极低,随着龙芯的放量对公司带来较大利润弹性。此外,本次大会上卫士通发布基于龙芯3A4000 的IPSec/SSL VPN 综合安全网关,将双方的合作从“芯”里拓展到“芯”外。

  与鲲鹏、人大金仓、万里红等国产厂商合作相继落地:卫士通近期产业生态合作持续落地:1、与华为Taishan 服务器完成互认证,同时发布“基于鲲鹏生态的卫士通网络安全大数据分析解决方案”,依托华为TaiShan服务器在大数据分布式计算中体现出的优良能效性能比,搭载卫士通自主创新的安全态势感知平台,进行基于大数据分析的安全威胁检测和通报预警、响应处置,为监管机构提供完整的网络安全态势感知和监测预警解决方案。2、与人大金仓、万里红、华安保进行战略合作交流,携手对信息技术应用创新市场开拓,合力打造业务生态体系,为各行业客户提供安全、可信、适用的软硬件产品,并最终形成一体化解决方案。

  《密码法》正式执行在即,多个产品有望放量:《密码法》将于2020 年1 月1 日正式实施,加密系统的合规将成为刚需。从产业链条来看,大致分为密码算法、密码基础产品、密码应用产品等环节。卫士通在基础领域有密码机、数字证书认证系统,在应用领域有身份认证服务系统、电子签章、电子公文交换系统、电子公文处理系统等众多重磅产品和方案,明年基础信息创新落地后均有望大规模放量,率先受益。

  盈利预测与投资评级:预计 2019-2021 年净利润分别为1.45/3.40/5.31 亿元,EPS 分别为0.17/0.41/0.63 元,对应147/63/40 倍PE。央企网安运维进入落地期,明年国产放量进入业绩释放期,维持“买入”评级,目标价36.94元。

  风险提示:信息安全市场低于预期,安全云平台建设低于预期。

  五、兴蓉环境(股票代码:000598)

  水务环保共进 混改稳健新业务开展可期

  类别:公司 机构:西南证券股份有限公司 研究员:王颖婷 日期:2019-12-25

  四川省供排水龙头,供排水业务增长后劲十足。公司主营供排水业务,目前拥有供水能力302 万吨/日,污水处理能力290 万吨/日,是四川省供排水龙头企业,西部最大水务公司,后续供排水业务内生增长后劲十足。其中1)供水方面,在建及运营项目达到330 万吨/日;2)污水处理,在建及运营项目逾300 万吨/日,运营、在建和拟建的供排水项目规模逾770 万吨/日,在建规模充足。3)成都市经济快速增长,人口持续增加,支撑供排水业绩长期稳健增长。

  业绩增长良好的水务白马, 盈利能力强劲。2016-2018 年公司营收30.6/37.3/41.6 亿元,同比增长-0.1%/22.0%/11.5%;归母净利润8.7/9.0/9.9 亿元,同比增长6%/2.5%/10.3%,业绩稳健提高。2019 年前三季度公司实现营业收入32.8 亿元,同比增长9.2%,实现归母净利润9.3 亿元,同比增长9.9%,维持较好增长趋势。近三年综合毛利率在40%以上,费用率约12%。2018 年公司净利润率24%,净资产收益率为9.5%,财务稳健,综合盈利能力强劲。

  环境综合服务商格局已现,环保运营服务增量明显。供排水主营业务以外,公司垃圾渗滤液、中水回用、污泥处理、垃圾焚烧业务增长良好,综合性环保服务商格局已现。目前已投产2 座垃圾焚烧发电3900 吨/日;1 座垃圾渗滤液处理厂2300 吨/日;1 座污泥处理厂400 吨/日,运营、在建和拟建的合计垃圾焚烧发电项目规模9300 吨/日、污泥处置项目2580 吨/日、垃圾渗滤液处理项目5630 吨/日、再生水项目98 万吨/日,后续环保运营业务增量业绩可观。

  增持股份叠加回购彰显长期发展信心,三峡资本入驻未来合作可期。公司控股股东成都环境集团2018 年累计增持总股本的0.08%;此外,截止2019 年11月底,公司累计回购股份为1764 万股(占比0.6%),成交区间4.38-4.49 元/股,总金额为7814 万元用于后续员工持股计划或股权激励,作为国企公司践行国企改革方针,彰显未来长期发展信心,为后续员工激励及公司长效发展奠定良好基础。三峡资本于中期新进公司前十大股东,前三季度持股比例增至3.2%,三峡集团未来有望成为长江大;ぶ屑崃α,公司作为长江上游四川综合性水务环保平台,后续深化业务合作可期,为公司新业务开展打开想象空间。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年公司EPS 分别为0.37 元、0.40 元、0.44 元,对应PE 分别为12X、11X 和10X,维持“买入”评级。

  风险提示:项目投产不及预期风险,国企改革推进缓慢风险。

  六、启迪环境(股票代码:000826)

  重大事件快评:联合三峡集团发展水务业务 “环保”+“能源”双轮驱动

  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:姚键/王宁 日期:2019-12-25

  事项:

  公司25日公告子公司雄安浦华水务将向三峡资本控股有限责任公司及长江生态环保集团有限公司以13.5 亿元的价格转让40%的股权,其中三峡资本受让15%股权,长江生态环保受让25%股权,转让完成后各股东将按持股比例进行增资。

  评论:

  雄安浦华是启迪环境的水务运营平台,业务主要集中在湖北等地公司于2018 年4 月以13 亿元的价格收购启迪科服旗下的水务资产浦华环保,并于2019 年4 月将旗下“启迪桑德水务”

  和“浦华环保”两块水务资产划转到在雄安新成立的“雄安浦华水务”全资子公司。雄安浦华成为公司水务业务的实施平台,负责水务项目的市场营销拓展、项目投资建设与运营管理以及技术研发创新等工作。

  启迪桑德水务2018 年净利润1.31 亿元,浦华环保2018 年净利润1.80 亿元;而雄安浦华2019 年前三季度实现利润1.97亿元。此次三峡集团收购雄安浦华水务40%的股权价格为13.5 亿元,对应2019 年的估值约14.5 倍。收购带来的股权增值部分将记入今年的其他综合受益,预计将对公司2019 年全年业绩产生积极的影响。

  引入三峡集团,深度介入长江大;

  三峡集团做为长江大;さ墓歉闪α,三峡集团自2018 年被习近平总书记书记钦点进入环保领域以来,先后与多个地方政府、部委、央企及知名环境企业签订共抓长江大;ふ铰院献餍,先后入股北控水务、收购国祯环保,成立千亿基金。目前,三峡集团已经落地项目100 多个,金额超过500 亿元。根据发改委对三峡集团的要求,至2020 年,三峡集团规划每年投入长江大;は钅抗婺300 到500 亿元、带动社会资金3000 到5000 亿元。

  此次交易的标的雄安浦华水务在湖北、江西、山东等地开展业务较早,拥有大批水务运营资产,具有丰富的技术、人员和经验优势,与三峡集团开展长江大;ぞ哂泻芮康男饔。三峡集团收购雄安浦华40%股权后,双方将对雄安浦华进行同比例增资2.93 亿元,其中启迪环境增资1.76 亿元,三峡集团增资1.17 亿,。

  双方资源整合深度介入长江大;すぷ鳎浩舻匣肪臣尤氤そ繁2盗,三峡集团授权雄安浦华作为其在长江流域业务布局的市场拓展代表。雄安浦华将作为双方在污水处理、管网优化、生态修复、智慧环保方面的核心技术支持单位,前期在有沿江项目,包括但不限于宜昌、鄂州、荆州、咸宁选择试点,落地“厂网一体治理模式”、“价格调整商业模式”、“政企互赢合作模式”,最终实现全国范围内的项目复制落地。

  布局能源业务,“环保”+“能源”双轮驱动公司今年在原有环保业务的基础上提出了发展能源板块的战略,以“零碳无废建设者”的初心,以技术创新驱动技术引领,深度践行“能源环保一体化”战略方针,在城市集中供热方面,开发、并购城市集中供热项目,通过源、网、端一体化运营模式,为城市广大用户提供清洁供热服务。全力打造“一脑一链四网”,即智慧能源管理系统、能源区块链、零碳电力网、零碳热力网、零碳动力网及零碳生物质能源网,加速新科技产业化落地,构建零碳社会。

  为推进公司在综合能源板块的业务拓展,2019 年9 月19 日,启迪创智能源产业发展有限公司(“启迪创能”)注册完毕,作为启迪环境在综合能源领域的平台公司,注册资本1 亿元,其中启迪环境全资子公司启迪零碳科技占股51%;赫普能源39%;北京国网电力技术有限公司占10%。

  2019 年12 月份,公司拟与吉林省一诚能源科技发展中心(“一诚能源”)在吉林省长春市共同出资设立启迪(吉林)清洁热力有限公司”(“吉林启迪”),作为公司在吉林省实施综合能源项目的区域平台公司。注册资金2 亿元,公司占股60%;一诚能源占40%。

  我们预计凭借公司占据的技术和资源优势,公司的能源业务将得到快速的发展,成为公司的一个重要发展极,拓宽了公司业务范围和营收的增长性与持续性。

  出台新的回购计划,看好明年长江大;ぢ涞睾屠恐品掷嗳酝乒愀敬吹姆⒄苟,维持买入评级公司12 月25 日也公告了新的社会公众股份回购方案,回购总金额不低于人民币3 亿元(含)且不超过人民币6 亿元(含),回购股份的价格为每股不超过人民币13.16 元,显示公司对于未来发展的信心。

  公司在今年行业低迷的大环境下,深度调整经营架构和战略,处理存量的低效资产,着力提升资产运营质量。雄安集团入股公司的控股股东启迪控股,实现双控股股东,此次又联合三峡集团拓展环保水务业务,这些资源的整合都将为公司下一步发展提供持续动力,显示公司仍是环保领域重量级的优质选手。从公司今年经营情况来看,虽然由于业务调整的原因,营收和利润下滑,但公司运营资产收入占比显著提升,经营更加稳健。公司固废处置产业链布局完整,公司处在全新发展期拐点,受益于长江大;さ穆涞睾腿岳恐品掷嗟耐乒,看好公司重回快速发展道路。在不考虑公司股权增值受益的前提下,我们维持公司19-20 年的盈利预测为7.0/10.1/14.4 亿元,对应PE 为18/13/9 倍,维持买入评级。

  风险提示 投资项目所需资金过大或造成现金流紧张,项目进度或不及预期,应收账款过高。

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