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「胖子都是潜力股」2018年权益市场行情如何?

出处:亿航财经网 时间:2020-08-03 08:24:35 作者:胖子都是潜力股 阅读: 字数:1121字

简介:本文标题:「胖子都是潜力股」2018年权益市场行情如何?
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  最近很多业内人士认为,2018年权益市场相对可为,看好A股和港股,港股表现或好于A股。下面小编就来为大家介绍一下2018年权益市场行情如何?

  纵观2017年的资本市场,全球大类资产受益于美国的经济复苏与中国的供给侧结构性改革,受制于流动性紧缩。

  债券市场仍然承压,可转债机会较大。原油价格中枢上移。A股的配置策略以金融和消费作防御配置,具体行业包括银行、创新药、商贸零售和纺织服装等。以估值较低的房地产、工程机械、有色、煤炭等行业进攻。进攻要保持灵活性,边打边撤。

  宏观市场方面,宏观趋势决定着大类资产的系统性风险和收益。发达国家同步进入新的朱格拉周期,在特朗普税改的催化下,2018年经济持续复苏。伴随着通货膨胀渐起的缩表以及三次加息不会改变这一进程,但开始冲击澳大利亚以及墨西哥,区域性金融;湍鹬。在继续利好中国出口的同时,中国财政政策与货币政策的压力逐步增大,并致使人民币重新贬值。十九大后,中国宏观经济的主线是通过动能转换形成新的主导产业,工业化与信息化融合下的先进制造业成为核心战略。虽然旧产业有序退出市场,新产业盈利稳步回升,但在金融防风险的大背景下,房地产与基建投资的下降将使得经济增长率下降到6.5%,这压制了大类资产的系统性收益,2018年仍然是结构性的收益,全年通胀率2.1%,对资产价格不构成趋势性冲击,但一季度的季节性上涨会对节奏产生影响。

  从2018年A股市场的展望来看,尽管市场面临的波动性也会有所提升,但我们认为整体震荡上行的可能性较大。市场风格层面,相比去年相对剧烈的分化,我们认为传统新兴行业之间、消费周期风格之间的分化将会逐步有所均衡。我们对2018年A股市场的总体判断是“新时代、新价值”,我们所采取的核心投资策略是“稳中求进”,具体投资策略是不拘泥于区分传统及新兴行业,投资核心是以公司业绩增长为锚,寻找估值潜在提升所带来的相关投资机会,其所体现的长期投资逻辑是我们对高质量经济发展的聚焦。

  具体来看,我们未来1年重点配置的方向主要包括:1)大消费,从可选消费到必需消费的扩散,从传统消费到新兴消费的升级;2)大金融,宏观系统性风险下降中对大型银行等估值水平潜在的重估及提升机会;3)先进制造,既包括传统制造的智能升级也包括半导体等高端制造的突破。同时与未来人民美好生活息息相关的医疗健康、环保节能等方向也是我们投资关注的重点领域。此外,考虑到未来国家相关改革层面提速的一定可能,我们认为国企改革、乡村振兴等也存在较好的主题投资机会。

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